Finanzstrategie Sommese GmbH und Co. KG
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Beratungsphilosophie

Sie stehen im Mittelpunkt unserer Beratung


Aus diesem Grund wird im ersten Schritt eine ausführliche Bestandsaufnahme durchgeführt, in der Sie uns Ihre Wünsche und Ziele nennen. Wir analysieren Ihre genaue Vermögenssituation und besprechen mit Ihnen, welche Werte Ihnen bei der Anlage Ihres Vermögens wichtig sind und welche konkreten Ziele Sie erreichen wollen.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen erstellen wir im zweiten Schritt eine maßgeschneiderte Finanzstrategie, bei der unterschiedliche Finanzdienstleistungen zum Einsatz kommen können. Unsere Anbieter-Unabhängigkeit, ein ganzheitlicher Ansatz, die kontinuierliche Betreuung und die enge Zusammenarbeit mit Anwälten und Steuerberatern garantieren Ihnen ein solides, auf langfristigen Erfolg ausgelegtes Gesamtkonzept.